Constituer un fichier client, comment faire ?

Avr 18, 2021 | Prospection Commerciale

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Que ce soit pour un suivi d’une mission en ligne, ou le suivi d’une mission dans une entreprise physique, Excel, représente un outil de suivi simple et efficace. Pour vous aider à réaliser le vôtre, vous pouvez vous inspirer d’un modèle de fichier de prospection Excel, qui est disponible en ligne. Dans le domaine de la vente, la prospection prend une place très importante. En effet, il ne s’agit pas d’une opération facile dans le cycle commercial. Dans le cas d’un procédé commercial B2B idéal, il faut identifier un client potentiel. Pour ce faire, l’idéal est de faire appel à un logiciel de gestion de prospection ou au moins établir un plan de prospection commerciale excel pour faciliter votre activité.

Excel, un outil efficace pour s’organiser

Pour le suivi ou l’organisation d’une prospection, on peut faire appel à divers outils. Parmi les plus sollicités, il y a les CRM. Si vous ne disposez pas encore d’équipements fiables, mieux vaut avoir recours à un fichier Excel pour la structuration de votre prospection. Certes, ce fichier sera sans aucun doute limité par rapport à un CRM. Par ailleurs, un tableau Excel est une bonne alternative, lorsqu’il s’agit de démarrer l’activité d’une entreprise. Ce type de tableau va aussi vous aider à mieux définir vos besoins afin de faire le choix sur le CRM qui répond parfaitement à vos attentes. Le tableau Excel fait partie des outils de prospection à but commercial et de suivi proposé par Windows. Ainsi, vous avez la possibilité de télécharger un logiciel Excel gratuit sur le web. Si jamais vous trouvez que le tableau de suivi commercial excel ne vous réussit pas vraiment, vous pouvez envisager d’utiliser un CRM plus complet.

Utilisation du Template Excel

De nos jours, il est possible de télécharger des logiciels compatibles à Windows sur internet. En général, le modèle de fichier de prospection que propose une plateforme sur Windows est assez intuitif. Le modèle vient avec des colonnes organisées en 4 typologies : Etat, informations, coordonnées et suivi.

1-      Etat : c’est la première colonne qui constitue un tableau de bord Excel. Dans cette colonne, on décrit le stade de votre relation commerciale avec le client. Pour votre suivi, vous pouvez diviser la première colonne du tableau en 5 stades.

2-      Informations : la seconde colonne du tableau constitue les données principales qui permettent de faire une description de vos clients : le nom du client, la catégorie de clients, ainsi que le secteur d’activité.

3-      Coordonnées : ce sont des données qui ont un rapport avec les interlocuteurs chez vos clients : contact, fonction, ainsi que toutes les données pertinentes nécessaires pour votre entreprise.

4-      Suivi : le mieux est d’organiser le suivi des actions commerciales avec chaque client, en steps ouverts. La démarche de votre prospection se diffère pour chaque prospect.

Quelques recommandations

Pour votre tableau Excel ou votre fichier de prospection gratuit vous pouvez le présenter de manière plus agréable en utilisant des codes couleur. Par exemple, pour les actions réalisées et les actions à faire. Il est également recommandé de regrouper les contacts dans un même stade d’une prospection. Les outils CRM sont la plupart du temps, complets, donc efficaces. Toutefois, un logiciel gratuit qui peut parfaitement effectuer la gestion de fiche de vos clients fera toujours plaisir. Excel se télécharge facilement et de manière gratuite sur Google. Ce logiciel compatible à toutes les versions de Windows va certainement vous aider dans la gestion de vos clients. Il s’agit ici du suivi de chacun d’eux. Pour trouver le modèle qui convient bien à votre entreprise, consultez seulement le grand nombre de modèles gratuit qui vient avec le logiciel de prospection. Avec une fiche correspondant à chaque client, vos activités seront mieux organisées.